金融科技課程 - 企業創富、傳承、可持續發展培訓

課程目標

金融科技是未來的重點發展方向。科技的發展帶動了金融業的效率。它極大地增加了消費者的便利，而人工智能(A .I.) 和區塊鏈 (Blockchain) 等新技術開闢了更多的投資機會降低金融服務使用門檻，加強信息安全，顛覆傳統金融業的商業模式。

本課程針對金融的掛牌從業員，包括保險理財，證券投資等財務顧問專業人士，旨在教授最新的金融科技如何應用在金融服務上，例如資產管理、企業融資、家族企業傳承、家族辦公室，令金融從業員學習到最新的金融科技如何為高資產淨值客戶和中小企老闆帶來增值，協助從業員打開高端客戶市場。

課程特色

• 與香港財務顧問協會合辦

• 證監會認可的30個專業機構之一

• 分為金融板塊及科技板塊

• 導師團隊均擁有碩士或以上學歷，行業經驗10年以上

• 獲得保險持續培訓CPD學分

• 獲得證券SFC持續培訓CPT學分

• 一次學費重上兩次

學習成果

• 掌握金融科技趨勢✅
• 了解金融科技的應用如何優化資產管理服務✅
• 中小企業融資模式及引入投資者的考慮✅
• 如何有效地繼承企業的方法和結構✅
• 了解金融科技如何增強企業在“環境、社會和管治”（ESG）方面的可持續發展能力✅

課程內容 金融模塊

1. 投資產品分析 6小時(Raymond Sir)

• 學習目標跟效果：

⚬ 如何以國際評級機構的16項標準把投資產品的優勢和風險專業地表述及和高端客戶的談判技巧

⚬ 實戰案例, 活學活用

⚬ 投資風險異議處理

2. SPAC上市融資 3小時(朱維鵬先生)

• 學習目標跟效果：

⚬ 學習SPAC融資的流程 、架構、優勢和風險從而給予意見給高端客戶及企業客戶

• SPAC的推出，SPAC受歡迎的原因

• 不確定性環境，估值概念的變化，政治問題

• SPAC的功能和優勢，上市的利弊

• 首次公開招股與新加坡議會與直接上市的利弊

• SPAC結構 > 工作、流程和時程表

• 成功要素、風險和更新資訊

• 香港聯合交易所有關新股發展的最新資料

3. 家族企業傳承 3小時(蔡銘禧律師)

• 學習目標及效果：

⚬ 學習到不同財務狀況的企業如何運用7個不同的架構方案去做資產的傳承

• 7大信託架構的方案應用

• 8大中國法制下的風險

• 8大風險的處理方法

• 3個傳承規劃原則

• 7個傳承架構要素

• 7大家族治理的元素

• 18個傳承思維方式

• 15個客戶痛點演繹

課程內容 科技模塊

1. 資產管理科技 6小時(Alan & Ben)

• 學習目標跟效果：

⚬ 如何應用人工智能去建立投資組合跟管理投資風險，提高投資效率

• 交易和投資中各種類型的演算法/ AI 的一般描述

• 為什麼在投資中使用演算法/大數據的一般原則將產生比傳統投資更好的結果

• 如何挖掘和利用各種類型的數據

• 如何將各種類型的數據應用於投資執行過程

• 如何識別好的和壞的演算法交易系統

• 實際範例

• 傳統資產管理模式 VS 智能投顧模式

2. 數碼資產科技 3小時(譚穎思律師)

• 學習目標跟效果

⚬ 學習如何把資產數碼化去融資的應用及數碼資產的構成，以及相關的應用法規

• 技術：不同代的分散式賬本技術（DLT）

• 業務：通過代幣發行籌集資金(STO)，虛擬資產交易，虛擬資產管理

• 應用 : 支付系統，元宇宙

• 法規：關於虛擬資產籌款，交易所管

理和反洗錢

3. 企業傳承科技 3小時(蔡銘禧律師)

• 學習目標跟效果

⚬ 了解透過專業的架構把資產數碼化達到傳承跟合法稅務規劃的效果

• Private Key 與 Pubic Key 的分別

• Coin 與 Token 的分別

• Public Chain 與 Private Chain 的分別

• Secured Crypto Storage 的標準和方式

• Tokenized Assets 的營運和傳承應用

• 投資 Crypto Assets 的方式

• 利用 Crypto Assets 作為傳承工具

6位星級導師：

蔡銘禧律師👑

💫 香港大學法律系前客席講師

💫家族辦公室法律顧問

💫 香港註冊信託公司法律顧問

💫 美國註冊信託公司亞洲區代表

💫香港人才拓展協會-法律顧問

💫 香港大學法律系舊生會名譽秘書

💫 超過1萬小時台上講課經驗

💫 經常為中港兩地金融機構講課, 包括中信銀行, 友邦, 保誠, 宏利等

譚穎思律師👑

💫 譚律師是少數的國際金融科技律師,持有香港、紐約州以及英格蘭及威爾士三地的國際科技律師執業資格

💫 香港創新科技署一般支援計劃評審委員會和企業支援計劃委員會委員，就科技項目的情況向政府作出建議

💫 香港註冊合規師公會之反洗錢合規科技委員會的召集人

💫 史丹福大學旗下之數碼領袖社會責任項目中的諮詢委員會成員

💫在香港大學、理工大學等多個高等教育機構擔任監管科技課程及金融科技課程講師

朱維鵬先生👑

💫英國工商管理碩士

💫財務會計師

💫香港財務顧問協會會長

💫財會金融師公會會長

💫註冊財務策劃師協會副會長

💫公司上市及並購委員會副會長

💫 香港證券及期貨專業總會顧問

Raymond Sir👑

💫曾任香港首富李嘉誠先生旗下的加拿大怡東融資公司 (CEF Capital Ltd) - 執行董事、美國通用集團權益投資有限公司(GE Equity) - 亞洲太平洋地區風險管理董事

💫超過30年財務管理經驗，融資總額超過200億美元及管理超過兩億美元投資組合

💫 曾為國際三大評級的機構和國際性的私人銀行投資銀行以及專業學會負責金融培訓

Alan Kwan Ph.D.👑

💫康乃爾大學大學金融系博士

💫Chicago Global人工智能對沖基金HEAD OF ALTERNATIVE DATA

💫香港大學金融系教授

💫在香港大學教授量化交易碩士課程

Charoenwong Ben Ph.D.👑

💫 芝加哥大學大學金融系博士

💫Chicago Global人工智能對沖基金HEAD OF DATA ANALYTICS

💫 新加坡國立大學金融系教授

💫在新加坡國立大學教授Machine Learning 及Artificial Intelligence

🌟課程由資深專業導師主講，帶領你走進金融科技的世界🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️

深入了解各項金融科技產品，逐步裝備自己成為行業精英👍🏻💖

**課程學費可向政府申請RTTP三分之二資助,可獲取12分的cpd/cpt**